19 年前
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江湖艺人变脸王（朱旭 饰）孑然一身，以船为家，因恪守传男不传女、传内不传外之祖规，一手绝活面临失传。在活观音梁素兰（赵志刚 饰）惜才提点下，变脸王终生传承衣钵之愿。他用五枚大洋买下机灵的狗娃（周任莹 饰）。初时祖孙相处融洽，一场出街意外却令狗娃女儿身暴露。恼怒的变脸王意欲赶走狗娃，拗不过其苦苦相求，遂改自称“老板”，两人依旧搭伙卖艺。朝夕相处间，变脸王虽欣慰于狗娃孝顺懂事，碍于其女娃身份并不传授变脸绝活。按捺不住好奇的狗娃夜半偷看脸谱，失手引发船火，两人栖身之所烧毁殆尽。狗娃自感无颜，悄然离去，但心中始终感念变脸王的恩情。却不知，这份恩情有一日需要她以命相报，变脸绝活也终因此得以流传……
本片曾获第16届金鸡奖最佳导演奖，第9届东京国际电影节最佳导演奖、最佳男演员奖等多项国内外奖项。。《娘》：该片讲述了年轻夫妻卢小雪和海春捡到一个患有罕见血液病的弃婴路路，为抚养孩子并给她治病，他们花光了所有的积蓄，又卖掉房子和苦心经营的大排档，但还是难以挽救孩子的生命，严酷的现实又导致夫妻之间的激烈争吵，小雪自己的孩子也不幸流产，在走投无路之际，他们得到社会的帮助，夫妻俩还是坚定信念，一定要救活路路的故事。。
