24 年前
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一次偶然之中，天真单纯的少女爱丽丝（Charlotte Henry 饰）追随着一只匆匆忙忙的奇怪兔子（Richard Skeets Gallagher 饰），掉进了兔子洞，穿越到了一个光怪陆离的奇妙世界之中。在这里，邪恶的红王后（艾德娜·梅·奥立佛 Edna May Oliver 饰）手握大权，居住在这里的居民们无不遭受到她的迫害。
这是一个人人都为之疯狂的世界，只有爱丽丝一人保持着清醒和理智，她先后遇见了渡渡鸟（波莉·莫兰 Polly Moran 饰）、柴郡猫（理查德·阿伦 Richard Arlen 饰）、和青蛙（斯特灵·哈洛威 Sterling Holloway 饰）等角色，帮助兔子找回了丢失的扇子和手套，勇敢的站出来，带领大家抵抗红王后的残暴统治。最终，爱丽丝才发现，这一切只不过是自己的一个梦罢了。。在经历前两部的考验之后，波比（安娜·肯德里克 Anna Kendrick 配音）和布兰（贾斯汀·汀布莱克 Justin Timberlake 配音）现在正式成为一对情侣，正当他们的关系变得越来越亲密，波比却发现布兰竟然有一个神秘的过去。他曾经是她最疯迷的男团“兄弟地带”成员，那是他和他的四个兄弟弗洛伊德（特洛耶·希文 Troye Sivan 配音）、约翰·多瑞（埃里克·安德烈 Eric André 配音）、史布斯（戴维德·迪格斯 Daveed Diggs 配音）以及克雷（卡迪小子 Kid Cudi 配音）共同组成的男孩团体。但是兄弟乐团在布兰还是的小朋友的时候就已经解散，这一家人也跟着四分五裂，从那时候起，布兰就再也没有见过他的兄弟。 但是当布兰的兄弟弗洛伊德因为他的音乐才华被两个流行音乐的邪恶大坏蛋——凡菲（艾米·舒默 Amy Schumer 配音...。
