10 年前
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豔夏，陷入中年危机的医生寇斯提斯，在一座希腊小岛迷恋上正值青春年华的病患安娜。她青春无忌，奉行享乐主义，常与友人裸身于海边嬉戏，其随兴不羁的个性深深吸引了已然丧失热情的他，却也因此走入一条欲壑难填的毁灭之路。 全然解放的青春胴体映衬著热情旖旎的海岛风光，鲜明地拍出在面临举国破产后，希腊青年的遁世与中年人倏地无力的哀伤。。20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱……
本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。。
