3 年前
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夜晚的纽约，当地警方联手日本警察正在秘密追踪一起跨国毒品犯罪活动。作为纽约警方这次行动负责人的是日本籍刑警高仓奏（小栗旬 饰），与来自日本警视厅的刑警工藤丸尾（水岛宏 饰）共同合作，最终案件未能捕获组织头目，但在现场发现了一位失忆的日本女性松永由岐（吉高由里子 饰），奏认为由岐是案件的关键人物，因此将其带回日本保护起来。
不久，奏调职到日本警视厅，和丸尾组成搭档继续追查。二人性格南辕北辙，一个冷静严肃，一个油嘴滑舌，起初互相不满各自的行事风格。而被保护起来的由岐也烦闷不已，失忆的她偶有片段闪过大脑，但仍然回忆不起关键事情。奏极其关心案件进展除了警察的身份还有他同为警察的父亲的死与案件头目有关。而他所掌握的关于组织的事只有那个神秘的蜜蜂图章，究竟案件会走向何方，事情的真相又是什么……。凤明珠（张玲饰）是武林盟主的女儿，虽然父亲武功高强，可他却并没有教授自己的女儿，只是给她穿上了一双铁鞋。某日，灾难突然降临到了凤家人头上，他们全家从上到下几十口人全被灭门了，只有凤明珠一人逃脱，她摔下了山崖，摔断了腿。 凤明珠凭借着过人的意志力在山里活了下来，不仅如此，还偶然发现了武林秘籍，练就了神功。痊愈之后，凤明珠乔装打扮成乞丐，想要调查自家灭门案的真相，在此过程中，她邂逅了东宫太子高君天（孟飞饰）带着小太监小豆子（黄西田饰）微服出游。高君天在凤明珠被其他乞丐刁难时出手相救，而凤明珠也在高君天被刺杀之际救了他一命，两人之间就此生出情愫。。林辰从回到白龙山，发现师父给自己定了一门亲事，未婚妻还找上了门来，为了天启玉不引来血雨腥风，林晨决定跟随顾悦兮下山找到天启玉的下落。。
