18 年前
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1999年夏天，一位名叫达拉斯·凯尔的12岁男孩拍摄到传说中的蛙人的镜头，但没有人相信这是真的。二十年后，达拉斯现在是一名业余电影制作人，努力将自己的热情转化为职业，他与朋友回到拉夫兰，决心获得无可辩驳的证据证明蛙人存在。但是，当达拉斯揭开隐藏在洛夫兰田园诗般的表面之下的可怕秘密时，这部纪录片很快就变成了洛夫克拉夫特式的噩梦。。布鲁诺是一名20岁的街头混混，过活的营生是各种合法、非法的地下交易，他的女友，18岁的索尼亚也没正当的工作，平日靠微薄的救济津贴和他度日。
索尼亚怀孕期间，依靠钻政府政策的空子过了一段不错的日子，但在生下孩子后，生活又陷入捉襟见肘的境地，好在布鲁诺看起来也很开心他们的生活中多出一个小生命。但索尼亚不知的是，布鲁诺的高兴劲只是佯装，他在伺机把婴儿卖掉换得一笔收入，因为他认为自己根本没能力担负起父亲的责任。。
