21 年前
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父亲病重，男友跑路，苏徽南为筹医药费，险些误入歧途，幸得商界新贵张北辰的救助。张北辰被苏徽南的坚强打动，暗中相助，渐生情愫。然而，误会、前男友的回归以及家族丑闻的揭露，让两人的感情屡受考验....。本片讲述了从事茶叶贸易的商人刘忠遭遇了种种坎坷和阴谋，却以自己的执著和诚信挽救了“品牌危机”，成功地创立了自己的事业。而刘忠的儿子刘继勇16岁，和同学排练关于关公的节目，经过一系列风波后，刘继勇也理解了关公的精神。。海骁和宰文大学时本是极要好的师兄弟，均是戏剧社的骨干成员，但二人却因为喜欢上同一个女生而分道扬镳，再也未曾相见。随着时间的流逝，在首尔经营着一家二手书店的宰文已近中年，大学时候的事情不仅没有淡去，反而越来越频繁造访他的记忆。而神秘少女素丹的闯入，更是改变了他的生活，促使宰文和素丹一起远赴日本福冈寻找海骁。在宰文、海骁和素丹又一次的三人行中，往昔被一点点打开，又不知能否真的被化解……。
