10 年前
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和Ethan在一起的Justin（兰迪•哈里森 Randy Harrison 饰）去Brian（葛尔•哈罗德 Gale Harold 饰）家收拾自己的东西，一切都那么熟悉，可是现状却已变化万千。面对Justin的离去，Brian看似没事，可还是掩饰不掉他的落寞；Ted（斯科特•洛威尔 Scott Lowell 饰）和Emmett（彼得•派格 Peter Paige 饰）开始建立起关系，这让一直没什么自信的Ted心情好了许多；Michael（哈尔•斯帕克斯 Hal Sparks 饰）和Ben（罗伯特•甘特 Robert Gant 饰）维持着良好的关系；Lindsay和Melanie开始了她们新的造人计划。
看似稳定的状况却时刻在改变。Justin和Brian依然维持着工作上的关系，因为Ethan的出轨，让Justin又重新回到了Brian身边；Ted的色情网站被举报，这让他抑郁不止，进而向毒品靠拢；协助Stockwell市长竞选的Brian被对方发现自己的同志身份，进而被炒鱿鱼。匹兹堡的这群男男女女开始了反抗Stockwell的战争……。三百年前，他乃一代大帝，却在婚礼前被未婚妻所杀；三百年后，他逆天重生，修禁忌神功，造逆天神脉，扫八荒六合，这一世战个痛快！这一世随心所欲！这一世主宰三界！。12年之后的新系列，雾山（小田切让）将从美国FBI回到旧时的时効管理课，另一边、三日月（麻生久美子）已经升任交通课课长补佐，因为等不到雾山回来，期间和刑事课的刑警结婚、后来又离婚的设定。。
