16 年前
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纯洁的特蕾西在陶尔哈姆莱茨区的宗教家庭长大。她准备充分发挥自己的潜力，而第一步便是脱离处女。。一天联邦密探杰森·威尔士在联邦调查局办公室中接到了一项任务，他要假死以便潜入一个恐怖组织：第五公司。在一场烟火和爆炸的假相中，杰森·威尔士变成了杰森·布莱克,一个新的杀手，跟随第五公司里最好的杀手西门·奎恩学习杀人技巧。
杰森学了很多并发现了西门更人性化的一面。所谓“沉默者”就是做的没有证据，西门很快就让杰森了解了从正反两方面的进攻，所谓的专家就是能又快又利落的完成任务，让被杀者瞬间死亡。杰森很用心的学习，但奎恩一直在怀疑他，最终还是发现了他的真实身份。让奎恩更吃惊的是当他汇报他的发现时却被告知：杰森只不过是他们的一步棋，他将是第二天刺杀开顿议员的替罪羊。
当杰森明白一切的时候他简直难以置信，无意间还发现了他父亲的真正死因。但这时每个人都想让他沉默，除了他过去的敌人奎恩。杰森为了他的父亲还是勇敢的面对这一切，走上了一条艰难的路。。这部人偶剧是以明治时期的大分县竹田市为背景，以一个归乡的少年-荣二为主视角，见证了盲人少女多纪理与居住于山中湖里的巨大怪兽天乃狭雾之间的羁绊。。
