16 年前
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白手起家的富豪刘轩新拍下了一块地皮，并联合了女强人李若兰使用恐怖的声纳技术驱赶鱼类，用于填海造地。人鱼一族长期居住在附近区域的海里，为了继续生存，带头大哥章鱼八哥派出了美人鱼珊珊“色诱”刘轩，准备刺杀。没想到珊珊在卧底过程中与刘轩暗生情愫，一次次破坏暗杀计划，而李若兰却在准备一个更丧心病狂的邪恶计划。。小泽裕美（樱井日奈子）从小接受祖母的严格管教，憧憬普通高中生生活的她，也暗恋着学生会长进藤，此事被祖母知道后，她被锁入了储物室，却意外发现一座梳妆台，使得她变为一个人格完全不同的不良少女。。
