21 年前
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残暴希律王统治下的王国，在拿撒勒一个贫穷的小村里，为了稳定的生活，十来岁的玛丽被父母许配给了素不相识的木匠约瑟夫，她并不知道，自己的命运将充满不凡。一天，报喜天使加布里埃尔现身玛丽跟前，告诉玛丽她已被上帝选中孕育圣子耶稣，耶稣将成为救世主基督，犹太人深信的弥赛亚。
尽管充满彷徨，玛丽还是坚定地接受了使命。然而，很快无法再隐瞒怀孕的她，不仅被族人藐视，无法面对未婚夫和父母，更可能按摩西律法处以死刑。幸而天使加布里埃尔再现约瑟夫梦中，证实了玛丽看似荒谬的故事，善良的约瑟夫不管旁人闲言碎语，勇敢地站在了玛丽的身边给予支持。救世主即将诞生的预言在耶律撒冷传开，善疑的希律王感到了前所未有的威胁，他下令让所有人返回故乡进行人口登记，以便找出预言中的弥赛亚。
约瑟夫被迫遣返伯利恒，而玛丽决定随行。漫长超过110英里的路程里，他们不仅要穿越危险的山域，趟过湍急的河流，还要通过贫瘠的沙漠，艰险异常。虽然有惊无险地通过了希律王士兵的岗哨，但到达伯利恒时，快临产的玛丽却找不到旅店，最后全靠好心的牧羊人借出马厩，就在这里，耶稣诞生！那一刻，九颗行星排成一线，最闪亮的星光在天空闪现。希律王下令屠杀两岁以下的所有男孩，然而在天使的警告下，小耶稣和父母适时逃往了埃及。。故事发生在十七世纪的美国西部小镇中，哑女丽姿（达科塔·范宁 Dakota Fanning 饰）和丈夫伊莱（威廉·休斯顿 William Houston 饰）带着他们的孩子们生活在那里。虽然日子清贫，而丽姿又天生患有残疾，可是两人都对目前稳定的生活心满意足。 一天，镇上来了一位神父（盖·皮尔斯 Guy Pearce 饰），在见到神父第一面时，丽姿就知道，她的幸福生活将一去不复返，神父和丽姿到底有着怎样的过节以至于他要如此无情的迫害她和她的家人呢？丽姿是一名助产士，在一次手术中，孕妇出现了生命危险，在母亲和孩子只能保一个的情况下，丽姿选择了保护母亲，殊不知，这选择亦将她推向了万劫不复的深渊。。亚历克丝和佩顿是好朋友，尽管都经历了家庭的失落，但她们从未失去对生活的希望。她们梦想在圣诞节得到一只小狗，但由于经济原因，这个愿望难以实现。于是，她们决定通过帮助他人来赢得圣诞老人的青睐。她们选择帮助孤寡老人尼尔瓦特先生，希望通过这种方式感动圣诞老人。
在佩顿的父亲约翰的帮助下，她们成功接近尼尔瓦特先生，并与他一起制作饼干、帮助流浪汉以及在儿童医院志愿服务。这些经历让尼尔瓦特先生感受到了人性的美好，他逐渐从对人类的失望中恢复希望。原来尼尔瓦特先生是一名天使，之前因为对人类阴暗面的厌恶而选择逃避。
圣诞节期间，尼尔瓦特先生应约翰的邀请到他家共进晚餐，并送给两个女孩准备好的礼物。亚历克丝逐渐意识到尼尔瓦特的真实身份。最终，圣诞节当天，亚历克丝和佩顿收到了期盼已久的宠物狗，这是尼尔瓦特先生实现了她们的愿望。尼尔瓦特先生感谢她们让他重新看到了人性中最美丽的一面，重新找到了生活的希望。。
