7 年前
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她想见他，于是她到了巴黎。最后她在动物园看见了婆罗洲的人猿。有人说它们是天底下最忧郁的动物。。由于比武，被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世。姿三四郎（藤田进 饰）觉得心中愧疚，无法面对爱人，所以远走他乡。当他重新踏上故土，却路遇美国大兵欺负弱小平民，正义凛然的他挺身而出，击退了不可一世的美国人。此后，他发现了很多在利用功夫 谋生而不是弘扬武学真义。在拳击比赛现场，他赫然见到一位武学泰斗要跟美国拳击手过招，只为用出场费养活生计。姿三四郎的内心非常挣扎，他觉得有必要为重塑武学精神做些事情。他破了三戒：喝酒、打斗、并在公开场地表演，只为重新打破某种陈规瓶颈，树立柔道之新意义。这时，两位空手道拳手前来挑衅，他们的父亲因为跟姿三四郎的比武而身受重伤，所以他们苦心修炼发誓报仇，一番龙争虎斗迫在眉睫……。为出位，不惜以生死作赌注，谁知走上一条不归路。王文杰自幼在乡间长大，向往城市繁华绚烂的生活，于是不理父亲的劝告，决与女友翠儿和挚友伟忠离家到市区闯荡。文杰众人追随「九龙之虎」刘坤，但一直未被重用。为了搏出位，成功闯出名堂，文杰接受要以生死签来定的任务。一个错误的决定，亲友尽丧，文杰悔不当初，但已恨错难返，心中的怒火却缓缓燃起……。
