22 年前
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斯特拉因30年前父亲失踪而备受困扰，她回到家乡照顾生病的母亲。一天晚上，她的父亲通过一台旧收音机联系到了她。斯特拉必须穿越时空，通过激活 Taklee Genesis 把他带回来。。前FBI探员弗兰克·卡斯特再次继续他的惩恶扬善之旅。这次他要对付的是黑帮头目比利，后者想要扩大地盘，进一步在黑社会各帮派中称霸。经过一番争斗，比利被弗兰克打败，但随后却又邀请了一个更强大的搭档竖锯（Jigsaw）一起卷土重来。弗兰克再次面临巨大挑战。。一位年迈的老警察深信在他小镇上被捕的神秘陌生人是无辜的，进而展开的调查就像捅了马蜂窝一样，将永远改变这个镇子。。
