20 年前
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母亲去世后，年轻女子回到了位于尼亚加拉大瀑布的家中，并陷入了关于一场绑架的回忆里，她声称自己小时候亲眼目睹了这一切。。狐妖阿秀初涉红尘，不谙世事，与书生江晩昀一见生情，阿秀便将这些当作了“真心”。法师燕流儿发现阿秀真实身份并告知江晩昀，江晩昀心生恐惧背叛阿秀。阿秀逃走失意流落人间，从此决定以无心对无情，直到燕流儿再度发现了阿秀的身影。就在燕流儿打算擒收阿秀时，满怀正义的九尾狐阿唯出现了……。香港红灯区，人头攒动，夜夜笙歌，时尚男女云集这里饮酒作乐，享受虚妄的人生和肉体欢愉。这片土地，自然也成为黑帮组织垂涎欲滴的肥肉。此前，洪英老大飞雄在此一手遮天，不可一世，但是来自福建的大圈仔野心勃勃，开始入侵红灯区。福建帮凶狠异常，其头目之一子弹更是残忍无情。
刀仔隶属于洪英，整天打牌消磨时光。恐龙是个不入流的古惑仔，终日带着几个小弟闲逛，以成为刀神为目标。Dummy则是反黑组一名谨小慎微的警察。他们原本过着平淡自在的生活，但洪英和福建帮的紧张气氛达到顶点，这群小人物也不可避免地卷入其中……。