11 年前
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故事发生在第二次世界大战刚刚结束之际，战争期间在前线拼杀的诺亚（克里斯·克莱因 Chris Klein 饰）退伍归乡，哪知道等待着他的并非温暖的家庭，一切都在那短短的几年间变得面目全非。诺亚的父母在战争中双双死去，弟弟也因为违法乱纪而被关进了监狱，家中的田地被变卖一空。 心灰意冷的诺亚无处可去，在一位陌生人的指引之下，他阴差阳错的来到了一个名为月光之谷的地方。在这里，诺亚邂逅了名为爱丽诺（格瑞辰·摩尔 Gretchen Mol 饰）的女子，爱丽诺尽一己之力抚养着儿子马修（扎奇·米尔斯 Zach Mills 饰）。很快，诺亚和马修之间就建立起了友谊，而他和爱丽诺之间的关系也因此渐渐亲密起来。。故事发生在20世纪30年代，日本帝国主义悍然发动侵华战争，贪婪的铁蹄无情践踏这个古老的国度和苦难的人民。乱世之中，两个背景全然不同的小人物命运不仅发生改变，还由此衍生出一段奇妙的姻缘。 自幼父母双亡的贼骨头张三（孙红雷饰）所在的城寨被日本人剿灭，他逃难之际沦为日本的劳工，之后凭借神枪手的绝活阴差阳错加入了八路军。排行老四的李娴淑（海清饰）出身财迷的乡绅家庭，她喝过洋墨水，美丽的外表下是火爆倔强的性格，为避免日本人的纠缠曾当过国军团长郭闻志（郭昊伦饰）的未婚妻，但在家国大义下终于和对方分道扬镳，继而邂逅张三，一段军旅爱情传奇由此上演……。
