12 年前
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自从妻子去世后，武士野见勘十郎（野见隆明 饰）似乎就变得意志消沉，他拒绝奔赴战场，情愿抛弃武士的尊严。为此，野见成了没有有鞘无刀的武士，他带着女儿（熊田圣亚 饰）四处流浪，遭领主（国村隼 饰）通缉和杀手的追杀。在此期间，连女儿都对他百般奚落。野见最终落网，领主责令他在三十天内逗因母亲去世而深陷悲伤无法自拔的幼主展露笑容，否则就要切腹自杀。在接下来的三十天内，两名看守（板尾创路 & 柄本时生 饰）构思了各种各样离奇的鬼点子，可是幼主的脸上始终愁云密布。
最后的期限越来越近，野见命悬一线……。亚利桑那州的枪枝商店内，白人男孩负责买枪，再交由开卡车的墨西哥少年穿越美墨边境，运到贩毒大本营西纳洛亚。毒枭媲美军队的强大火力，拜美国松散的枪械管制之赐。少年工作如常，浑然不觉已被资深探员汉克盯上，但正当汉克准备逮捕他们时，却反遭撂倒沦为人质。不知所措的墨西哥少年，竟决定带他回墨西哥。分属对立阵营的两人，就此命运紧紧相连，开向未知。 导演加布里埃尔·利普斯坦获第65届柏林电影节最佳处女作奖。。一九四五年夏，日本法西斯面临彻底覆灭的命运，面对百万苏军压境，侵华日军垂死抵抗，企图使用生化武器来挽救自己的命运， 计划并实施“关东军特别防务演习”。 苏联红军远东八十八旅——抗联教导旅得到情报后，派出以外号“一个团”的抗联英雄焦土为队长，生化武器专家达妮娅、爆破专家黑子、神枪手宝日娜、译员沈若飞和报务员小不点儿等人组成的特别小分队，潜入中国边境，要在大反攻之前，捣毁日军的生化武器库。。
