9 年前
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娇弱无助的大企业千金元芳，某天突然造访由警察阿扬开设的侦探社，意图找寻失踪的大嫂与精神异常的哥哥，然而，元芳却不是阿扬想像中那样娇弱又无助，她隐藏了真实的自己，蛰伏在黯夜中。。小智、小仁和小勇本来拥有着英俊的外貌并引以为傲，哪知道在凡间平乱之时却因为沾染了俗气而变成了三个莽撞大汉。不仅如此，不能完成任务的三人无法回到天庭，流落在人间，更遭遇了战乱被强征入伍，随时都有丧命的危险。
三人得知，想要恢复从前的容貌，唯有依靠真爱。并且得知吸走时间真爱的，是名为“三无战神”的吕布。可是，吕布的实力实在是过于强大，小智一行人屡屡挑战，却都落得一个失败的下场。最终，他们发现了吕布的弱点，并且集结世人，将所有的真爱送入吕布空洞的内心，最终将其打败。。富家少奶奶玉婷偶然与黄包车夫念虎相识，她的丈夫佟知贤又仰慕巧手慧心的绣花女黛儿。玉婷因疑心知贤与黛儿有私情，设局将黛儿引荐给荒淫无度的军阀小头目“辛阎王”辛司令，黛儿被他强行带回府，准备纳为五姨太。不料黛儿竟是念虎的未婚妻！于是懊悔中的玉婷想出“掉包计”，用自己换出黛儿。然而，此计未果。结果，玉婷竟然以身相许辛司令。并最终牺牲自己，成全了念虎与黛儿。在这一过程中，知贤也发现一个惊人的事实：这个由父母包办娶回、被自己一直冷淡着的妻子，竟然就是自己寻找、等待多年的最初的爱人！然而玉婷香魂已逝，知贤追悔莫及。于是，他选择继续独自守候下去。。
