26 年前
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公元700年盛唐时期，中国同阿拉伯及中东在经济、文化上有许多交流，西域的丝绸之路是相互来往的要道，为捍卫其完整，唐朝军队不断与突厥对垒。
戍边校尉李（姜文）因不愿屠杀突厥的老人、妇女和孩子俘虏触犯军令成为通缉犯，为缉捕他，皇帝封屡请回国的日本遣唐使来栖（中井贵一）为捕快，并许诺只要能将校尉李捉拿归案，便可满足其回国心愿。其时战事正值严峻，来到西域的来栖又受托护送将军之女文珠（赵薇）回长安，中途他遇见校尉李，一场大战后，两人不分轩轾，相约长安城下再决生死。不久，他们碰上护送经书的朝廷商队及觊觎驼队的响马子安（王学圻），生死大战蓄势待发。。李燕南（陈厚饰）是歌舞团的钢琴师，而陈小芸（郑佩佩饰）则是歌手，两人相识多年，李燕南常常指点陈小芸的歌唱技巧，随着时间的推移，他们之间的感情渐渐加深。洪玲（杜娟饰）是歌舞团万众瞩目的女主角，恃才傲物的她要求加薪，并以罢工为威胁，哪知道李燕南找到了陈小芸，让她代替了洪玲的位置出演，就这样，一鸣惊人的陈小芸一夜成名，老板甚至解雇了再无价值的洪玲。 陈小芸的出众吸引了花花公子杜邦杰（蒋光超饰）的注意，很快他便对她展开了热烈的公式，虽然李燕南眼看着陈小芸就要被攻陷，内心非常的难过，但他还是选择默默守候。。二次大战结束后，从军中退伍的袍泽鲍伯（平克劳斯贝）和菲尔（丹尼凯）转而投身舞台，成为歌舞表演的搭档，后来经由菲尔从中穿线，介绍同样从事歌舞表演的美丽姊妹花贝蒂（乔治克龙尼的亲姑姑--萝丝玛莉克龙尼）和茱蒂与鲍伯认识，后来两姊妹应邀在圣诞节时到佛蒙州表演，两位护花使者理所当然地也跟著前往，没想到邀请两姊妹的旅馆老板正好是鲍伯和菲尔昔日的指挥官，在这个亲朋好友团聚的圣诞时节，这群能歌善舞的男男女女又会制造出怎样的浪漫情怀呢？本片的同名主题曲是圣诞节不可或缺的应景歌曲，由歌舞片鼎盛时期的最佳男主角平克劳斯贝浑厚动人的歌声娓娓唱出，也成为本片最具吸引力的特点。。