11 年前
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离家少女阿臻来到一个靠海的小镇，寻找未曾见过的生父。她在镇上结识了这家三兄弟：阿翰、阿庭和阿亮。三兄弟的母亲病重，长年在疗养院休养。父亲每天都会拉着一条绳子，带着三兄弟走去疗养院看妈妈。日复一日，直到疗养院传来母亲病逝的消息……夏日天空，烈阳高照。阿臻与这家人相处数日后 ，她的母亲突然来访，打破了小镇的宁静。原来，阿臻这趟旅程的目的，似乎不只是寻父这么单纯……。史莱克原以为可以和费奥娜在沼泽地过上自由散漫的生活，谁知道费奥娜的父亲，变成青蛙的“遥远王国”国王病重，史莱克和费奥娜不得不放弃自由，继承王国。对史莱克而言，“祸不单行”的是费奥娜怀孕了，显然他没有做好当爸爸的准备。因为不想继承王国，也因为即将出生的小怪物，史莱克带着话痨驴子和穿靴子的猫，一同去找菲奥娜的远方堂弟亚蒂，在他们的软磨硬泡之下，懒散的亚蒂终于答应接过王位这个烫手山芋，四人开始了热闹非凡的回国之旅。。森宫依人是个喜爱着天空的普通高中一年级学生。石月真名是个活泼动画海报开朗的少女，同时也是依人的同学。真名的妹妹小依是小学二年级的学生，但因为身体状况不是很好，所以一直在一家可以看到大海的医院中住院。在这家医院中，小依遇到了依人的姐姐，名为森宫苍乃的女孩。这一天，是苍乃的生日，依人和真名一起去医院探望苍乃和小依，四个人愉快的嬉戏着。此时，神秘男子辻堂刚史与身着歌特萝莉服装的少女神河茧子在为了一个目的的共同旅行中来到了这个小镇。少女四方茉莉在街道的教会中独自地生活。在某日的凌晨四点，在美丽的海滨自然公园中，茉莉与正准备拍摄天空照片的依人偶然相遇了。少年与少女的相遇，拉开了不思议事件的序幕…。
