21 年前
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南方烟波岛上发生了一系列诡异至极的怪案，居民们相继神秘失踪。与此同时，一个神秘的短发少女（付小仙饰）突然出现在小镇，引起了人们的疑虑，似乎与失踪事件有着密切的联系。为了找回失踪的好友游尚杰（祁宋饰），小镇高中生付君浩（吴幸键饰）和张宇轩（王成饰）决定与这位神秘少女合作，展开调查，寻找真相。与此同时，小镇高中女老师沙拉因为失踪了亲生哥哥，与富二代苏民绪组成小队，开始对岛上突然出现的神秘黑衣人团伙展开调查。 然而，他们面临的谜团却越来越多。黑色粘液的出现、高中生游尚杰被卷走的真相、海潮街枯井传来的怪声、以及黑衣人口中提到的博士等等，都成为他们破解的难题。而所有这些迹象都表明，岛上的居民们正面临着一场巨大的危机，而他们对这一切却一无所知。故事中充满了神秘和紧张的氛围，每一个线索都引发了更多的疑问，而人们所面对的危机似乎远比他们想象的更为严重。。明治十五年，柔道爱好者姿三四郎（藤田进 饰），无意中目睹了门马党与修道馆之战。修道馆馆主矢野本五郎凭借一己之力，以柔道击败门马党众，令姿三四郎心悦诚服，拜其为师。然而，矢野觉得他生性好斗，出尔反尔，有意考验他的耐性。姿三四郎幸得老僧的 指点，抱树入水沉溺多日，终于领悟师傅教诲。此后，在老师的调教下，姿三四郎的柔道突飞猛进，对门马党一战成名。此后，一位不速之客前来挑衅，姿三四郎正欲挺身而出，却被对方拒绝，相约后会有期。此后，姿三四郎遇到了美女小夜（轰夕起子 饰）并坠入爱河，却没想到比武对手竟是她的父亲——柔术大师村井（志村乔 饰）……。
