13 年前
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十年前，林沁瑶被闺蜜陈茉莉背叛，陈茉莉整容成林沁瑶的样子害死了她 的父母，顶替了她的身份，抢走了她的人生，并将她扔进海里毁尸灭迹，命大的林沁瑶为人所救，在十年后精心设计进入陈茉莉家担任家庭教师，从今往后，她不再是林沁瑶，而是复仇而生的傅以安。奇力男谢洛（森久保祥太郎 配音）自幼失去了双亲，沦为孤儿，在孤儿院过着孤苦伶仃的生活。期间，他结识了名为阿丽莎（筱原惠美 配音）的女孩，两人相依为命，共同来到牙之塔学习黑魔法。实际上，奇力男谢洛一直默默的爱慕着阿丽莎，可是，在阿丽莎的眼中，奇力男谢洛仅仅是一个需要她照顾的弟弟一般的存在。
阿丽莎喜欢的，是她的老师查尔德曼（中田让治 配音），然而，查尔德曼却拒绝了阿丽莎的表白。伤心之中，阿丽莎开始沉迷于对力量的追求，并且最终遭到了反噬，变成了可怖的怪兽。为了让阿丽莎恢复原来的养子，奇力男谢洛化名欧菲，踏上了漫长的旅途。。