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1910年，法国巴黎。电影院放映员埃米尔（Sébastien Desjours 配音）和他的朋友罗尔（Gad Elmaleh 配音）来到某科学家的实验室送货，科学家恰好不在，两个人胡乱动实验室的药品，结果引发大混乱，更令一只小跳蚤巨大化，变成恐怖的大怪物。怪物跳蚤逃出实验室，在巴黎引来了一阵骚乱和恐慌。而事实上，这只跳蚤温柔无辜，有着一颗纯洁的心。它偶然结识了美丽的酒吧驻唱歌手露西（Vanessa Paradis 配音），由此得名弗兰卡。弗兰卡具有令人惊叹的音乐天赋，它和露西的演出得到人们的欢迎。
而另一方面，贪心的警察局长却想消灭怪物以壮大自己的威信。为了保护弗兰卡，埃米尔、罗尔和露西通力合作……。独居老汉老王丧偶15年，因孤独渴望情感慰藉，被年轻女子雪丽和诈骗头目彪哥盯上。雪丽设计"偶遇"，以温柔体贴获取老王信任，首次骗走其30万养老钱。贪心的彪哥怂恿雪丽继续行骗，以"高回报投资项目"为由索要400万。老王深信不疑，不惜拿出拆迁款。。
