18 年前
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明朝万历三十七年，江南蠹县县城，接连发生凶案，死者身份各异，彼此毫无关联，尸体被布置成离奇的姿势，每个案发现场都留有一句话。作为第一个受害者的徒弟，小捕快曲三更协同小伙伴展开调查，随着调查的深入，三教九流、士农工商各色人等纷纷登场，迷雾重重之中，二十年前的一宗旧案浮上水面。究竟凶手会是何人，又有怎样的目的？。威尔（迈克尔·萨拉兹饰）与女朋友卡西（盖尔·亨尼卡特饰）共谋杀死他富有的阿姨丹妮（埃琳诺·帕克饰），然后盗取她的财产。但是首要条件，他们必须先除掉丹妮阿姨家中的一群猫，因为威尔只要一看到这些猫，就觉得毛骨悚然。一切似乎都照着计划进行，他们除掉了猫，正着手将丹妮阿姨的轮椅从山丘上推下去时，那一群猫竟然出现了，把威尔与卡西吓个半死……丑恶的真相因此大白。。某日，正在追赶公交车的新月（郝蕾 饰）邂逅了英俊小伙余波（吴奇隆 饰），新月对余波一见钟情，甚至不惜追随他的脚步，孤身一人来到了上海。然而，余波却就此失去了音信，在茫茫人海之中，新月是否能够重新寻得他的踪迹呢？。
