15 年前
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大限将至，老宗主向徒弟格弄（林正英饰）和格西讲述天地世间正邪交替的道理，随后圆寂。肉身焚化后的舍利子，心术不正的格西抢夺舍利子，打伤格弄。受伤的格弄与徒儿班卓（罗芙洛饰）逃走，在一家孤儿院找到宗主转世的小活佛，欲将其护送回布达拉宫。格西得知消息派出鹰犬追杀二人，格弄自知命不久矣，用通灵术向小活佛托付身后之事。 小活佛在通往香港的火车上，遇到欲偷渡香港的小吉。班卓通过铸镜法与师傅通话，决定前往香港迎回小活佛，并消灭修炼邪法的格西……。老皮是东北农村的中年农民,唱二人转远近闻名。因为一次在外演出,没能在家照顾怀孕的妻子刘香导致流产。因此深深自责,发誓从今往后不再唱二人转。入冬后老皮卖苞米的400元钱却被卖假人参的骗子骗走,老皮不知是假,准备将人参进行包装后高价卖出...。
