16 年前
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平行世界的目的已然浮出水面，那场20年前的换子行动换来了部长对这个世界的强烈仇恨，而被偷梁换柱的Olivia还在我们的世界潜伏卧底，同时，我们世界的Olivia正在自由女神像内接受洗脑，几经周折，方可逃出囚笼，却绝望的发现剧院已经被平行世界的琥珀机制所封住了裂缝。随着时间的流逝，Olivia也渐渐融入了平行世界遗忘掉了记忆，关于变形人的不可解释的潜科学案件也不断增多，Olivia能否在平行世界恢复记忆并且回到我们的世界呢，平行世界的WaIter部长的阴谋也在慢慢显现中…。时装设计师林惠民（林子祥饰）获邀前往美国做一场时装展，他同时亦邀请了此前合作无间的模特徐竺筠（张天爱饰）参加时装展。出身中国的他想在时装展上加入中国的元素，于是决定加入广东手托木偶这一概念。在一次制作木偶时，林惠民忽然被木偶击昏，恍惚间，他看到了一起26年前的谋杀案。由于这一事件过于诡异，赞助商施继豪（谢贤饰）要求林惠民停止制作木偶以免再生意外。但林惠民没有答应，继续赶做木偶。几乎一模一样的情形下，林惠民再次被木偶击昏，这一次，他清楚看到了26年前的秘密。。
