17 年前
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在鳥不生蛋的荒島上過著日復一日生活的流浪貓文森，原以為會這樣平淡無奇地過著他的喵生，沒想到一場洪水之災，不僅讓他與老鼠莫瑞斯成為莫逆之交，也讓兩人意外被運送到擁有超多珍貴館藏的艾米塔吉博物館。文森在那裡遇到了視老鼠為敵的冬宮菁英貓小隊，他們多年來為了保護博物館的館藏不受老鼠侵害不遺餘力，而一直以來都獨自生活在荒島上的文森，渴望擁有許多貓朋友，但又不想失去救了他一命的死黨莫瑞斯，於是雖然他似乎加入了捕捉老鼠的貓小隊，但暗自卻一直掩護莫瑞斯，不讓他被捕獲。 今晚，世界上最偉大的名畫「蒙娜麗莎」即將被送到博物館，莫瑞斯心癢難耐，這是他一生最夢幻的時刻，只要啃一口「蒙娜麗莎」，他就可以在他的家族寫下歷史。而正直善良的文森和他的菁英貓小隊夥伴們似乎也做好了守護「蒙娜麗莎」大作戰的準備，卻沒想到一夜之間「蒙娜麗莎」不翼而飛…。文森能否靠智慧找出名畫的下落，維護博...。16世纪初，朝鲜王朝进入了臭名昭著的燕山君（金康宇饰）时代。燕山君刚愎自用，残暴无常，在奸臣父子任士洪（千浩振饰）和任崇载（朱智勋饰）的协助下，发动了“甲子士祸”，一举扫清了朝野对他的执正之言。在此之后，王朝内外再也无人敢于直谏暴君，而任氏父子则趁机做大，收编党羽，权倾朝野。为了满足无穷无止的欲望，燕山君任命任氏父子为采红使，命他们在全国上下寻找适龄美女进贡昏君。既能巩固权力，又能打击燕山君宠爱的张绿水（车智妍饰），父子二人对此任务乐此不疲，并亲自挑选了名妓丹熙（林智妍饰）入宫。 权利与阴谋，爱情与欲望，交织在历史的车轮之中……。
