16 年前
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花果山的两只灵猴亲如兄弟，六耳偶遇龙如意，并得到一串佛珠。两人为了寻求保护花果山之法不惜长途跋涉，终于来到天柱，不慎跌落时被龙如意救下，龙如意错把猴吉当六耳，萌发了爱情。
妒火中烧的六耳被蛇妖引诱，杀死老猴，兄弟反目。
在混战中，蛇妖舍身救下六耳。
天庭惩罚不守天规，扰乱秩序的小龙女将其化作定海神针。
猴吉在菩萨教诲下抹去记忆，保护唐僧西天取经，被师父赶走之时，六耳趁虚而入，从而引发了从地上到天宫的真假之辨。。美籍华人廖柏兴、于美珍夫妇到香港投资办企业。临行前，于美珍将要到香港寻找失散多年的女儿的事如实告诉了丈夫。 在商贸洽谈会上，于美珍无意中遇到昔日的情人林建业。在得到丈夫的支持下，于美珍同林建业共同寻找20年前失散的他俩的女儿。 女青年邓雯雯莫名其妙地被人绑架，被于美珍救回后，她问爷爷邓锦辰自己的身世。 香港大商人邓锦辰父子在参观林建业的奶牛场时认识了于美珍，知道了林与于的不幸经历。邓向于讲述了他收养邓雯雯的真实情况。 在多方帮助下，于美珍、林建业经过几番曲折找到了女儿。 香港回归祖国前夕，离散了多年的亲人终于团聚。。
