11 年前
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希芭·哈特(凯特·布兰切特 饰)是学校里新来的美术老师，她年轻美丽，气质高雅。老教师芭芭拉(朱迪·丹奇 饰)悄悄地关注起希芭，并渐渐和希芭结成好友。希芭把芭芭拉当成密友，向她倾诉年迈丈夫的无趣，女儿的叛逆和儿子的低能。两个女人结为看起来温馨又和谐的忘年之交。
无意中芭芭拉发现希芭与学生的不论之恋，她逼迫希芭承认了奸情，并答应保守秘密。可是两个人的友谊却由此变质。保密人芭芭拉对希芭的占有欲越来越强，希芭在秘密被泄露的威胁下一次次屈服。然而秘密总有被泄露的一天，保密人事无巨细的日记转瞬成了记满丑闻的笔记。。尼克（雅各布·克德格恩 Jakob Cedergren 饰）很少回忆过去，因为那里存在着的只有痛苦和悲剧，然而，回忆却不放过尼克，它的一次次纠缠和卷土重来让尼克只能通过酗酒和健身才能保持心智的健全。在尼克的记忆力，弟弟是唯一温暖的存在，他们正是靠着曾经的相互扶持，在得以生存至今。如今，这个温暖的男人却沦为了一届毒贩，为了生活和保留儿子马丁（加斯塔夫·芬奇·卡杰鲁夫 Gustav Fischer Kjærulff 饰）的抚养权而终日四处奔波。
受生活所迫，尼克和弟弟在很久之前分开了，音信全无，而两人都没有想到的是，他们的重逢竟然发生在监狱里。这次重逢会带来怎样的改变？这两个血管里流着相同血液的男人能否成为彼此的救赎呢？。1895年，一对男女神童降世。两个孩子在同一时辰出生在上海西城某家医院，他们的母亲在产后离开了人间。皇太后因得知天命神童能解救天下贫苦的百姓，便下令在他们出世后立即除掉。尚蔲为了保护天命神童的安全，安排法国人马丁将他们带去法国，并将他们抚养长大。皇太后又派忠臣普顿前往法国追杀这对神童，因这对神童相握手时，会产生无穷的魔力，双方于是展开了激烈的斗争，天命神童战胜了邪恶势力并最终返回到中国；通过更换父亲的碑文，救活了他们自己的父亲。随后天命神童便丧失了魔力成为了两名普通的孩子，并开始了新的生活。。