4 年前
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程浩、姚家诚和杨志标是生活在同一个村庄的不良少年，三人整日厮混在一起，日子过得浑浑噩噩但也充满了快乐。终于，胡作非为惯了的三人捅了篓子，程浩自愿出头，为姚家诚和杨志标顶罪，最终进入了少年感化院。
程浩的义气感动了姚家诚，他发誓从此不再乱来，好好做人，可是，杨志标却并不这么想，恰恰相反，他做的坏事越来越大，最终成为了毒贩，三人就此分道扬镳，不再联系。出狱后的程浩，无论是感情还是事业都十分不顺，一次偶然中，他同杨志标重逢了，一拍即合之下，两人走上了运毒贩毒的不归之路。。阿姆和小文在夏威夷生活。小文每日在阳光沙滩上悠闲地与白人女孩玩耍，阿姆则要承担生活压力。为保住摊位，他雇佣壮汉将自己伪装成功夫高手来震慑流氓。修炼功夫的释小龙与修炼特异功能的姐姐释小燕通过考验，受命赴夏威夷参加武术大赛。二人偶然救下被流氓纠缠的阿姆，小文与小龙成为朋友，阿姆对小燕一见钟情。遭挫的流氓勾结犯罪集团绑架小龙，原来姐弟此行明为参赛，实为夺取某神秘核装置。小燕为救小龙与犯罪集团周旋，却发现领队暗中谋划......。