25 年前
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二战期间的英国，汤姆·杰里科是一名出色的密码破译专家，他在布兰彻利公园密码破译中心工作，帮助盟军破解代号为“谜”的密码。在这里，他与一位女雇员，克莱尔·罗米利发生了一段短暂而炽烈的感情。尽管她身上似乎隐藏着不少秘密，汤姆还是为她着迷。
不久后，克莱尔·罗米利就厌烦了，并提出分手另结新欢，汤姆顿时一蹶不振，工作和爱情双双不顺。不久后，他发现自己不仅被疑心为杀害他人的凶手，甚至还有可能被当作叛徒。
汤姆开始集中精力破译德军的新密码，他的助手正是死者克莱尔的室友，海斯特·沃利斯。与风情万种的克莱尔相反，海斯特是个单纯拘谨的女孩。时间十分紧迫，他们不但要抢在德军发动袭击前解开密码，还要揭开笼罩在克莱尔身上的重重迷雾。与此同时，一名政府的高级间谍，温格雷也在暗中关注他们的行动。他心里很清楚他们正在慢慢靠近一个惊人的秘密。果然，汤姆和海斯特逐渐发现在这桩事件背后存在一起重大的阴谋，直接牵涉到英国政府的高层。在此过程中，他们也开始相互吸引……。在威尔斯的一个小镇，家庭主妇贝蒂和丧葬业者波里士，不想去面对两人之间没有结果的感情，因为贝蒂嫁给了下流的镇长，虽然两人的婚姻早已有名无实。日子一天天缓慢地过去，直到镇长的母亲窒息死亡，因为安排丧礼的缘故，终于又让波里士和贝蒂重聚。两人这一次决定要忠于内心的感情，但并不想造成任何混乱，于是计划让贝蒂假死，再一起搭着豪华邮轮私奔到南太平洋的小岛。不过当镇长和他的情妇马瑞迪丝计划杀掉贝蒂，好继承她庞大的家产和保险金时，让情况变得加倍复杂。于此同时，法兰克费瑟贝则想用夸张的赌城式风格来垄断镇上的丧葬业，有踢跶舞表演、金碧辉煌的亮片装饰，还有买二送一的大优惠。。
