14 年前
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经过之前的历险，悟空小侠和他的伙伴们回到了往日平静祥和的生活。齐小天继续和他的师傅孙悟空在花果山开始了一对一的修炼，龙小骄、唐师傅、沙大力齐聚在朱大厨的餐车，欢庆农历新年，和万千城的百姓一起热热闹闹欣赏十二生肖花车的精彩表演。等等——怎么还有蜘蛛花车？原来是上一季中惨遭失败的蜘蛛精卷土重来，这次她有神秘的帮手辅佐，用毒液将所有人变成蜘蛛傀儡，连牛魔王和孙悟空都只能束手就擒。万千城陷入前所未有的危机，悟空小侠和伙伴们必须打起精神，联合一心要救出父亲的红孩儿，潜入天宫获得打败蜘蛛精的上古神器，才能将城市从蜘蛛精的控制中解救出来！。幕府时代末期，外忧内患，山河动荡，百姓生活困苦，且生命时刻受到威胁。少年心太因其善良纯洁之心感动飞天御剑流高手比古清十郎，被其收入门下学习剑法，更名剑心。 在国家危难之际，年轻的剑心怀揣改变时代的梦想下山，加入奇兵队，日后更被桂小五郎纳入麾下，以刽子手的身份为时代的变革尽一份绵薄之力。年仅15岁的剑心接连刺杀多名政府要员，令对手闻风丧胆，直到某一天，一名下级武士在他的脸上留下一道无法愈合的伤疤。 来至京都寻找爱人的雪代巴邂逅了剑心，正是眼前这名瘦弱的男子将爱人从她的生命中带走。巴走入剑心的生活，随之经历了政治斗争的血雨腥风和田园乡下的宁静淡雅。也许她正是剑心那把狂舞之刀的刀鞘，但在大时代的背景之下，两个人的渺小幸福一触即碎……。
