14 年前
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克劳斯（约瑟夫·摩根 Joseph Morgan 饰）的体内流动着始祖吸血鬼和狼人的血液，随着时间的流逝，他的家族所代表的不可撼动的威望和权利渐渐化为了泡影，邪恶的马塞尔（查尔斯·迈克尔·戴维斯 Charles Michael Davis 饰）正在逐步取代克劳斯一族的地位，以他的霸道和强权在新奥尔良称王称霸。
怀揣着各自的目的，克劳斯和伊利亚（丹尼尔·吉里斯 Daniel Gillies 饰）重返新奥尔良，在那里等待着他们的，不仅仅是宿敌马塞尔，还有以索菲亚（丹妮艾拉·皮内达 Daniella Pineda 饰）为首的女巫一族。为了对抗强悍的马塞尔，克劳斯等人不得不同索菲亚结成了同盟，然而，这场结盟实质上是一把双刃剑，在打击敌人的同时，亦对克劳斯造成了威胁。。南临异姓王功高盖主，遭皇上忌惮，要灭霍氏满门，而霍宣临平乱后登上皇位，因女儿丢失，找了十五年。中元节时期，霍九思带着徐染染进宫表演，看到两人行为亲密要把徐染染赏赐给丞相，而霍九思不情愿。。凯特天生丽质，是一所餐厅里杰出的主厨，她是个十足的工作狂，因为工作她的生活变得十分刻板，没有一丝火花。对自己的手艺非常自信的她常常都坚持己见，老板只好强迫她去看心理医生。
凯特的妹妹因车祸而逝世了，留下年幼的女儿祖需要凯特照顾。妈妈离开后，祖变得越来越封闭。无论凯特怎么努力，祖还是与阿姨保持距离。
此时餐厅里请来了新的厨师尼克，工作态度完全有别与凯特，这使凯特无法接受，但他却有能耐使不喜欢吃正餐的祖乖乖吃饭。凯特不得不对尼克另眼相看，此后因为祖的关系他们约会渐多，凯特与尼克之间也产生了微妙的情缘，就连凯特与祖之间的关系也大大改进了。
但这时，两人在工作上却出现了分歧，感情受到了挑战……。
