17 年前
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风起云涌，宦官弄权的明朝末期，忠臣左光斗因弹劾奸佞魏忠贤而招致杀身之祸，满门惨死于东厂的黑暗权势之下。其女左清菡怀揣奸党贪赃枉法的证据“忠蠹名册”被锦衣卫百户方涂山所救，二人在逃避东厂追杀时，幸得路过的明教五行旗总掌旗使大邱出手相助，受伤落魄的他们由此被带入与世隔绝的桃源村。朝廷一面，东厂左右千户仇士海、狄耕为了争夺东厂督主之位明争暗斗；另一面，桃源村地处偏僻，村民均为明教教徒，虽被朝廷解散却始终奉行除恶扬善教义的明教教徒们，对突然闯入的二人抱有很大的敌意，大家开始因担心陌生人的到来可能给村子带来祸患而想方设法排挤左方二人，逼她们自己离开······。故事发生在俄罗斯的一座海滨城市中，在这里，活跃着被称为“黑猫”的犯罪组织。大选将近，为了能够多一份胜算，市长维克托（维科托·斯佐夫 Viktor Sukhorukov 饰）决定在博物馆中举办一个大型的展览，届时将有许多珍贵的展品现身其中。为了能够保证展览顺利举办，整个城市的安保系统都陷入到了紧张的运作中去。
伊格纳特（安德鲁·特缅特耶夫 Andrey Dementev 饰）是一个热爱跑酷的青年，充满正义感的他和志同道合的朋友们组织了名为“城市猴子”的团体，看似四处声张正义，实则惹是生非。邪恶的“黑猫”很快就盯上了活跃的“城市猴子”，他们以伊格纳特心爱的姑娘为人质，要挟伊格纳特协助他们偷窃即将展览的藏品，在正义和爱情面前，伊格纳特做出了痛苦的抉择。。