24 年前
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清朝顺治十四年，荆州城陷入亡明流寇的动乱中，危机四伏。端亲王命爱女新月格格（岳翎饰）肩负起保护家族血脉的重任，带着小贝勒一起逃亡，途中遭遇寇匪，幸得大将军努达海（刘德凯饰）出手相救。皇太后怜惜悲苦的新月姐弟，安排二人在努达海府中暂住。清丽聪慧的新月与努达海朝夕相处，互生爱恋，却碍于身份与地位而不得不隐藏情愫。努达海之子骥远亦对新月表明爱意，却遭拒绝；努达海之妻雁姬也发觉了努达海与新月之间的感情，便劝说太后降旨为新月指婚，让努达海陷入自责与痛苦中。痛苦不已的努达海主动请缨伐寇，却在兵败中生死不明。新月得知消息，抛开一切，孤身奔赴战场寻找努达海。生死关头，两人重逢，再也无法克制彼此深情，二人一起返回王府，让全家人震惊不已，遭到极力反对。负气成婚的骥远请缨远赴战场，内疚的努达一路相随，暗中保护，最后为救儿子中箭而亡。痴情新月也自刎而绝，随爱人而去。。当兵复员回村、刚当选村委主任的韦树球请假两个月外出，却近半年未归，这在流河村引起很大风波。莫家富带领一些村民到村委会闹，要求罢免韦树球村主任一职。暗恋韦树球的兰丽香出面阻止，与莫家富等人发生争执，一气之下，与赖狗头、毛小牛偷了莫家的鸡进行报复。双方矛盾加深。韦树球突然回村，平息了风波。韦树球回村后，提出种桑养蚕、发家致富的构想，得到了村委会的支持。兰丽香为了在韦树球面前表现一番，主动带领赖狗头、毛小牛等青年积极配合他的工作。而韦树球爱恋的却是村妇女主任梁子玲。但为了种桑养蚕工作顺利开展， 他经常与兰丽香商量工作，使梁子玲产生不满。而赖狗头却暗恋兰丽香，看到兰丽香爱慕的是韦树球，心里很是苦恼。流河村种桑养蚕取得成功，村民们从中获利。流河村成立了蚕业股份制公司，但韦树球、兰丽香、赖狗头、梁子玲4人的感情纠葛还一直延续下去……。该剧以大革命失败到抗日战争前夕国共对峙十年为历史背景，讲述了我党地下工作者江波如何在国民党军中经过漫长的敌营生涯，历经风险、逐渐成长，为党获取大量重要情报，成为一名高级红色特工的故事。。
