12 年前
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樊大夭是千春山的“万恶”虎妖王，法力超强、绝对强权。沈望尘是墨渊城的城主之子，他自出生起便身子孱弱、对人冷淡疏离。成年后，沈望尘为治病踏上寻猫妖之路。当两人相遇，一段啼笑皆非的“人、妖同居”开始了……。本片的故事发生于美国西部的一个小镇，一个名叫威伊纳德女士在镇子外面设立了一个非常庞大的沙龙。她希望一旦铁路修通并从这个小镇穿过的话，她就能都把自己的沙龙改造成为一个自己的镇子。但是这个小镇上的人们只知道她怀有这样一种想法，非常想要她离开这里。有一天，有四个男人驾驶一辆四轮马车杀死了一个人。几个政府官员，在一个名叫埃玛·斯摩尔的头目的带领下，来到这个巨型沙龙，想要抓住那个杀人的人。这四个人正是威伊娜德的朋友。威伊娜德强烈地反对这些官员这样做，就在僵持不下的时候，威伊娜德的一个朋友，强尼·古塔尔出现了……。
