18 年前
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7个大学生走捷径来参加派对，不幸地，她们最后去了Wormwood镇，那是一个不知道在甚么地方的“迷失” 的镇。那里气氛古怪而邪恶，大街上有古怪和骨头的装饰。当地有个传说，100年前的万圣节前夕，一个疯狂男子折磨镇上的年青人，砍下她们的脑袋，居民为报复而砍掉疯子的脑袋。每隔7年，他就会回来报复，会砍下7个年青人的头，现在无头骑士以大学生们为目标，会逐一杀死她们。。车站的月台，一位中年男子正准备跳轨自杀。但在关键时刻，他被名叫黑崎（山下智久饰）的男子救下。自杀未遂的男子还在神情恍惚之际，黑崎冷酷的说出“大叔，你踩到我的钱了”这样的话语。自杀的男子被月台上的吉川冰柱（堀北真希饰）认出，并质问为何自杀，男子说出“我被欺诈师欺骗了”的奇怪话语。
黑崎提出帮男子讨回被骗的钱，并自报家门“我的名字是黑崎，职业是欺诈师。那些欺骗你的黑鹭，我会把他吃了”。冰柱并不信任眼前的男子，但她不知道，自己已经被卷入一场欺诈师之间勾心斗角的战争之中。。
