16 年前
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时值大正十二年，东京的夜晚，那些将会出现。他们是潜藏在黑暗中，啜饮人类鲜血的吸血鬼，在更久远的时代就隐身居住在这个世界。陆军内部创设了第十六特务队来管理他们，通称「零机关」。 这个部队是中岛中将为了对抗近代化列强诸国的情报战而创设，但眼下零机关的任务，是对应暗藏在东京的吸血鬼事件。被分配到此项工作的是──最强人类的前田义信大佐，国内等级最高的吸血鬼且机关新人栗栖秀太郎，智力是规格外的山上德一，从江户时代就存在至今的须和（暂译，原文スワ），喜爱未衰老大脑的疯狂科学家竹内（暂译，原文タケウチ）。 ──以上，是零机关实行部队的成员。 不断增加的吸血鬼们，暗中行动的影子，神秘人工血液的存在，冷眼静观这些事态的是，虽然年龄超过300岁，外表却与小孩无异的S等级吸血鬼戴夫罗特（暂译，原文デフロット）。 零机关今日，穿梭于大正浪漫的夜晚之中。。孫中山先生建立民國後，革命事業尚在進行，而孫中山先生下半生的事蹟1922年陳炯明叛變，孫先生被圍奧秀樓，後再困於黃埔永豐艦，幾番遇險深見軍閥驕橫，其後孫先生成立黃埔軍校，培育青年棟樑，始北上與軍閥周旋，可惜未竟全功，心力交瘁，於1925年病歿。。某座平凡小镇，彪悍恐武的警探约翰·伊利亚特（维尼·琼斯 Vinnie Jones 饰）和美丽善良的女儿海瑟（Emily Tennant 饰）生活在一起。某天一名酷酷的男孩来到海瑟的学校，他叫罗比·穆勒（杰克·克罗克 Jake Croker 饰），五年前曾和海瑟有过一面之缘，并且卷入了一场神秘恐怖的死亡时间。罗比似乎对海瑟颇有好感，但却因此惹恼追求这个女孩的格雷戈（Aren Buchholz 饰）。在一次争执中，五年前的恐怖一幕再度上演，格雷戈在没有任何人碰触他的情况下突然倒地，遭受重创。
不久后格雷戈伤愈出院，却死性不改，对罗比欲行不轨，最终在野外死于一场离奇的事故。约翰受命调查此案，种种疑点全部指向了神秘而阴森的罗比……。
