24 年前
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18年前，5岁的桑叶和7岁的陆枭被绑架，桑叶为了保护陆枭变成了哑巴，18年后，桑叶被迫嫁给陆枭联姻后，陆枭的干妹妹林小萌也喜欢陆枭，因为桑叶抢了陆夫人的位置，而对桑叶多番陷害，林小萌偶然发现桑叶就是陆枭苦寻多年的白月光，于是抢走桑叶的信物。迪芬（凯瑟琳·德纳芙 Catherine Deneuve 饰）和苏兰（弗朗索瓦·朵列 Françoise Dorléac 饰）是相依为命的两姐妹，她们一个红发，一个金发，一个擅长曼妙的舞蹈，一个拥有天籁的歌喉。夏日嘉年华将近，在逐渐热烈的气氛中，迪芬和苏兰也在嘉年华中有着各自的任务。
画商吉列姆（Jacques Riberolles 饰）钦慕于迪芬的美貌，无奈迪芬早已经芳心暗许给了替她画像的年轻画家麦桑思（雅克·贝汉 Jacques Perrin 饰），与此同时，苏兰遇见了名为米勒（吉恩·凯利 Gene Kelly 饰）的年轻人，两人心心相惜两情相悦。让苏兰没有想到的是，眼前的米勒正是她苦苦寻找无果的作曲家，她一直希望米勒能够读一读她所撰写的一段协奏曲。。
