19 年前
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电影讲述了追踪未结案事件凶手的故事。杀人案再次发生，犯罪手法竟然与30年前一起未结案事件一模一样。非常了解小区的老人和非常了解事件的前职刑警用直觉与感觉开始追踪凶手....。尹智旭（车胜元 饰）有这一段令他深感悲伤的初恋经历，他的同性恋人不幸去世，留下尹智旭生活在遗憾和回忆之中。临死之前，恋人将妹妹玫瑰（李絮 饰）托付给了尹智旭。随着时间的推移，玫瑰渐渐爱上了成熟可靠的尹智旭，可是，对于后者来说，玫瑰更多的是已故恋人的牵挂，以及一份沉重的责任。
身为警察的尹智旭兢兢业业，恪尽职守，自然招致了黑帮分子的仇视，成为了他们想要除掉的首要人物。与此同时，尹智旭发现自己的内在其实是一个完完全全的女人，并且打算去做变性手术，找回自我。就在这个节骨眼上，搭档振宇（高庚杓 饰）的死讯传来，玫瑰亦被奸人绑架，尹智旭毅然出发深入虎穴，解救玫瑰。。数百年前，灵气复苏，人人皆具灵性，一代圣尊凌云峰和一群生死弟兄们历经浩劫，凌云峰修成了无敌的存在，以大威能迎来了万世和平。
然而，虽然和平降临了，凌云峰突然收到来自道宗掌教的一封密信，发现她居然和自己有了一个儿子，引出了一段孽缘，然而祸不单行，凌云峰发现自己在无敌之前，在自己不知情的情况下，结下了很多孽缘，凌云峰虽然修为，谋略当世无敌！但是在恋爱与养娃的战场上，他的经验值是0！。