24 年前
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四川某县城里，还在上中学的小云意外怀孕了，她和男孩同时被学校开除，对方远走他乡，小云只能独立承受来自社会家庭的压力和歧视。小云母亲是名小学老师，她告知小云，孩子在生下的当天就死了。
十年后，小云成了县川剧团的当家花旦。一天，小云偶遇了一个十岁男孩小勇，聪明调皮的男孩很快成了她的好朋友。小勇被云姐的美丽吸引，他每天追逐她，偷看她甚至保护她。一直被周围人歧视的小云在小勇身上找到了纯真的友谊和感动。就在此时，小云母亲却告诉小云一个让她震惊的秘密……。某美国海外基地发生一桩神秘谋杀案，八名海军陆战队员被一个名为军「黑色十月」的恐怖组织杀害。记者麦克安德森奉命前往调查。安德森曾在此基地服役，他发现昔日的死对头杰克森如今成为中央情报局的头号人物，而往日同僚古柏则在他展开调查时便遭谋杀，安德森赫然发现这是一桩将造成深远影响的国际大灾难。。即将升上四年级的DoReMi、初贵、爱子及音符已经成为好朋友，但同时也失去魔女身份她们四人回到了魔法堂想和魔女莉卡道别，而在无意间发现女王变出来的魔女莉卡的吹风机，因此想借口把吹风机送回给魔女莉卡以重回魔女世界。她们四人穿过女王的玫瑰花园，并看见一位魔女婴儿在皇后玫瑰花中诞生。女王吩咐她们要照顾这魔女婴儿一年，并恢复她们见习魔女的身份。这魔女婴儿后来由DoReMi命名为小花。在众人的照顾下小花渐渐长大懂事，但其强大的魔力也带给她们不少麻烦。由此引发了新一轮的冒险。。