7 年前
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一次偶然之中，青岛白领于小鱼（王丽坤 饰）和北京青年龙夏（佟大为 饰）成为了同居室友，相似的情感经历让两人颇有一见如故之感，生活上的相互依偎取暖令两颗心越走越近，在双方父母的强力介入之下，两个年轻人稀里糊涂的步入了婚姻的殿堂。
婚后的生活并没有两人想象的幸福，由于婚前对彼此的了解不够，婚后，于小鱼和龙夏之间爆发了巨大的矛盾。龙夏个性大大咧咧，讲究兄弟情义，这让成熟现实的于小鱼感到十分不满，而于小鱼的强势果敢亦让龙夏感到十分压抑。随着时间的推移，两人越发觉得当初的结合是一场错误，难道他们只有离婚这一个选择了吗？。一群年轻人误闯一个神秘村庄，惨遭杀害，但其实……。周润发与巩俐再度合作，讲述的是一段1941年珍珠港事件前发生在上海滩的谍恋故事。
1941年，美国海军情报局特工索姆斯（约翰.库萨克 John Kusack 饰）奉命来到上海，负责调查好友康纳被暗杀的真相。他以德国先驱报驻上海记者的身份游走于社会名流的酒会。他借助同纳粹工程师穆勒太太的情人关系消除猜疑、获取情报。在一次赌局中，他结识了黑帮头目兰亭的夫人安娜（巩俐 饰），对方与手下的神秘暗语令他好奇。跟踪未果，他只得继续打探。为了调查康纳的死因，他秘密约见了康纳的线人。然而，两人的会面却因为日本军队追查地下党而破产。一次偶然的机会，索姆斯再次与安娜重逢，并且在她的引荐中结识了上海黑社会头目安东尼.兰亭（周润发 饰）及日本情报处田中大佐（渡边谦 饰）。在调查中，索姆斯渐渐发现康纳的死跟一个神秘的日本女人（菊地凛子 饰）有关……。
