16 年前
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王子的到来让莱奥纳多（理查德·布赖尔斯 Richard Briers 饰）的庄园熠熠生辉，王子的亲信克拉迪奥（罗伯特·肖恩·莱纳德 Robert Sean Leonard 饰）爱上了莱奥纳多的女儿希洛（凯特·贝金赛尔 Kate Beckinsale 饰），在王子的帮助下，两人互相吐露的心迹，两人的婚礼也提上了日程。 对王子一直心怀芥蒂的弟弟约翰（基努·李维斯 Keanu Reeves 饰）企图毁掉这幸福美满的一幕，他将克拉迪奥带到希洛房间的窗前，又命自己的部下和希洛的侍女在房中大行苟且之事。克拉迪奥将侍女误认为奚洛，悲伤有愤怒，在婚礼上，他大声斥责希洛的不忠，约翰的阴谋得逞了。然而，纸包不住火，当约翰的诡计被识破后，克拉迪奥能否和希洛重拾前缘呢？。少言寡语的青年忠志（池内博之饰）是一个来自冲绳的混血儿，他继承了黑人父亲的音乐才能，尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会，忠志救助了受伤的黑社会成员健二（田边诚一饰）。健二之前与组长的老婆私通，因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后，这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地，坐上大哥的位置，为此不择手段；忠志则成为一支地下乐队的主唱，专事吹奏口琴。女友怀有身孕，乐队即将签约，在幸福降临前的那一刻，忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中，所有美好憧憬瞬间化作泡影……。武林在经历连番血战平静了三十年后，七十二路烽烟再起，掀起了又一轮征伐。其时有书生方红叶（刘兆铭 饰）撰写系列武林秘记《红叶手札》，专事披露武林秘史。某日，一家书店受托印制红叶手札，不想店长等人却招来杀身之祸，七十二路烽烟之十色旗主田风（黄树棠 饰）部下将杀害店长之凶手截杀。几日后，沈家堡堡主沈青（张国柱 饰）向田风求援，女侠青影子（米雪 饰）随田风等人赶至沈家堡，与先行受邀抵达的方红叶一同会见沈青。昔日兴旺的沈家堡已人去堡空，原来沈青幼年时，沈家受了杀人蝴蝶的诅咒，如今诅咒兑现，杀人蝴蝶潜入沈家堡各处行凶。田风等人出于江湖道义留下探究蝴蝶杀人之根由，却不知陷入了沈家堡与天雷堡的一场隐秘仇怨……。
