25 年前
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麦克斯和卡洛琳突发奇想，在餐厅的杂物房开了个窗口，作为她们卖小蛋糕的店面。为了提高烘培水平，麦克斯报名了烘焙学校的课程，而卡洛琳则在烘焙学校里工作。在这期间，麦克斯与住在“垃圾桶”里的迪克点燃了爱火；而卡洛琳也爱上了帅气的法国主厨尼古拉斯。然而尼古拉斯被发现是有妇之夫，最终被迫结束与卡洛琳的恋情，关闭了烘焙学校，并回到法国陪伴妻子。而迪克的家庭其实十分富裕，麦克斯因接受不了巨大的落差与被欺骗的事实而决定分手。。ある日、親友の飛鳥了の屋敷に招かれたナイーブな少年・不動明。了がそこで明に語ったのは、地球には悪魔（デーモン）と呼ばれる先住生物が実在し、彼らによる侵略が、今まさに始まろうとしているという警告だった。明はデーモンを倒すためにデーモンと合体し、悪魔の力を手に入れた人間“デビルマン”として生きる決心をする。。威灵顿教授是一位从事高度机密性政府研究工作的科学家。他写信给唐宁街10号威胁说如果首相不同意他的要求，他就会在10日之内炸掉房子，这一举动受到了愚弄。当威灵顿消失之后，警报响起，很快整个伦敦陷入了对他的搜捕行动...。