20 年前
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随着老教皇的去世，红衣主教团齐聚梵蒂冈准备选出新一任教皇。世界各地虔诚的教徒和各路记者聚集在圣彼得广场，翘首以待那股从烟囱中飘出的白烟。可是在梵蒂冈内部，教皇的选举进行得并不顺利。有希望当选的候选红衣主教们纷纷互相推脱，经过几轮的挣扎选定了红衣主教梅尔维尔（米歇尔·皮寇利 Michel Piccoli 饰）。可是梅尔维尔完全没有做好成为教皇的心理准备，不仅在第一次与公众见面的阳台演说上临阵脱逃，甚至离家出走消失在罗马的大街小巷里。梵蒂冈一边对外安抚民众，一边全力搜寻落跑的教皇！在没有教皇的日子里，梵蒂冈里会发生什么不一样的状况？而回到民间的梅尔维尔又会在离家出走的几天里获得什么别样的感悟？。英国情报特工尤恩（肖恩·宾 Sean Bean 饰）的妻子在一次恐怖组织爆炸事件中身亡。在英国长大的穆斯林学生阿沙夫（阿宾·格雷亚 Abhin Galeya 饰）虽为英国国籍，却一直饱受歧视，为了复仇和祖国，他之身加入了穆斯林恐怖组织。在一起自杀性恐怖分子发起的恐怖活动中，阿沙夫抢走了尤恩保护的炸弹，并进行了一次自杀式炸弹袭击。自此，尤恩在女上司的命令下，着手消灭阿沙夫所在的恐怖组织。一面是为了报复西方世界而制造杀戮的恐怖组织，一面是为了阻止杀戮而进行杀戮的英国特工组织，在道德和良知的面前，到底哪方才是正义的守护者，还是皆为双手沾满鲜血的刽子手。阿沙夫在即将完成任务时被尤恩击毙，然而第二个炸弹随后爆炸，而安置炸弹的人并非穆斯林。。