20 年前
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八岁的朱利叶斯住在孤儿院，朱利叶斯是一个局外人，并秘密仍然相信圣诞老人。当他面对圣诞老人可能只是打扮成孤儿院的校长这一事实时，朱利叶斯不仅失去了对圣诞老人的信任，也失去了对自己的信任。但后来奇怪的事情发生了，突然朱利叶斯发现自己置身于一个神奇的世界。。十五世纪初，为了寻找失踪的前朝皇帝，永乐大帝开启了远洋海外的超级工程。郑和，率领巨型船队，征服巨浪和凶险，联系了中国与世界。帝国财政无法承受下西洋的巨额成本，缺乏商业驱动的航海事业注定难以持久。七下西洋的结束，是郑和人生的终点。明王朝在大航海时代来临前夕，降下最后的船帆。。
