18 年前
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夕陽餘暉映照下的油麻地，小人物在逆境中追求只有他們堅信的夢想。默默耕耘，卻天意弄人。劇情峰迴而不路轉，愚昧、諷刺、恥笑、固執、冚家、幽默、一鑊熟。 香港歌廳 - 老一輩跳茶舞，食花生，吹水聚腳的地方，已經是夕陽工業，「午夜伴廊」是香港碩果僅存的幾間舊式歌廳之一，曾經歌舞昇平，夜夜笙歌，現在門可羅雀。當生命即將走到盡頭，歌廳老闆為了振興生意，於是請了一隊年青樂隊 < 藍鋼鐵>。天降良機，兜巵多時的歌廳老闆權哥跟所有人一樣，頓感人生滿希望。歌廳生意漸見起色，眾人都以為生命踏入了小陽春，卻不知道重重危機已經悄悄降臨⋯⋯ 故事圍繞樂隊各成員之間的感情，以幽默的手法，呈現小人物的世界。。凯有着一个外表单薄脆弱的妻子罗斯玛丽，自从他们搬到新公寓后，凯就和邻居一对老夫妇相谈甚欢。而罗斯玛丽却并不特别喜欢这对邻居，令她感到不适的，还有接下来的一连串怪事。
罗斯玛丽看到了自杀的女人，在日渐诡异的生活气氛下，她还做着毛骨悚然的梦。梦中，有一个长毛怪物侵犯自己，罗斯玛丽从噩梦中醒来不久，竟得知自己已有身孕的消息。邻居老太前来照顾罗斯玛丽和腹中婴儿，然而，罗斯玛丽却渐渐怀疑，一切的古怪事情，都来自于这个表面和善慈祥的邻居，甚至还有自己的丈夫！他们正在合谋计算罗斯玛丽的婴孩。到底是罗斯玛丽的幻觉还是确有其事？当她看到出生的婴儿眼中竟无瞳孔时，罗斯玛丽知道，魔鬼的气息近在眼前。。豪门大小姐周芳华为了老公不惜与家里断绝关系，放弃一切，苦心经营婚姻，却被老公柳四海联合义兄周岳华设计陷害，谋夺家产，最终凄惨死去后意外重生。这世归来，周芳华要捍卫亲人，严惩恶人，重新绽放出人生芳华。。
