13 年前
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年轻英俊的魔术师沙飞，将西洋魔术演绎的精彩绝伦，惹来了身怀绝技却不思创新的魔术前辈沈浪的嫉妒，两人唱起来对台戏，沙飞的新魔术“移形幻影”沈浪怎么也猜不透，于是他派自己的助手宝琴假意去投奔沙飞，宝琴却爱上了沙飞，与沙飞的妻子陷入三角恋情，可是两个女人却发现沙飞拥有双重人格，沙飞在表演魔术的过程中失误将宝琴杀死，其实这一切都是沈浪设的局，最后沈浪终于知道沙飞“移形幻影”的奥秘在于他们是孪生兄弟，他害死了沙飞的弟弟想独霸舞台，结果在最后一场魔术中他输掉了荣誉，也输掉了性命。。话剧院优秀青年演员周华（宋丹丹 饰）事业与爱情双得意，然厄运突然袭来，她被诊断患有严重肾炎，被迫推迟与同剧院的恋人方波（英达 饰）的婚期。治病期间，周华邂逅耿直、忠厚的出租车司机高强（谢园 饰）。经过一段时间交往，两人对彼此都产生爱意，而碍于世俗的观念，他们始终将感情埋藏心底。
不久高强闪电登记结婚，婚礼当晚，他却在接送周华的途中不慎发生车祸，导致周的学生苏蓓车祸身亡。这起事件导致高强的婚姻破裂，他本人也被拘留，不过却使周华和高强走得更近……。
