14 年前
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荷兰黑帮头目遭到暗杀，引发了一系列报复行动。其中，头目得力手下林健（梁朝伟饰）回到香港展开了复仇行动。得到情报的香港警方派遣洛珊（麦翠娴饰）和杜伊玲（梁艺龄饰）保护了四名被健视为对头的人。健与珊、玲形成了对立关系。在一次围村行动中，珊和玲遇到了健的好友高辉（李子雄饰）。原来，辉和珊、玲是青梅竹马，他们之间的感情在此次相遇中得以重新点燃。玲继续追踪健，但却在一次枪战中受伤。健毫不犹豫地冲上去救了她，这使得玲对健的态度逐渐改变，四人之间形成了复杂的亦敌亦友的关系。 为了对付健，对头人以围村村民的性命作为威胁。在面临生死存亡的关头，健、辉、珊和玲暂时放下了过去的恩怨，联手拯救人质。然而，在混乱中，辉被对头擒获，并受到严重的伤害。健见其痛苦，无法忍受，于是决定一枪了结了他的痛苦，然后与对头展开了最后的生死决战。。故事描述康熙(尔冬升饰)少年嗣位，太后(恬妮饰)急欲替其完婚，遂选纳大臣之女纳兰琼瑶(王祖贤饰)为妃，但琼瑶为争取婚姻自由离家出走，康熙亦乐得不用成婚。後康熙不耐宫中生活刻板，决定微服下江南游玩，却偶见女扮男装的琼瑶；二人结伴同游，分享在民间遇见的种种趣事…。
