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生长于内蒙古大草原的年轻摔跤手——娜仁（赵柯 饰），应邀前往日本表演摔跤。临行前，金月婆婆（斯琴高娃 饰）托她寻找离别十多年的孙子赤那思（陈伟霆 饰）。
摔跤会主持人波士，永远戴着小丑面具，表现狂妄自大。摔跤会中，娜仁结识了被丈夫一度离弃的真和子（渡边奈绪子 饰），以及来自香港，与父亲冲突而离家出走的月月（李菲儿 饰）。波士诱使她们答应组队应战另一支凶猛的女子自由摔跤队。娜仁找到今月婆婆的孙子，他改名成若男，从事足疗按摩。出乎意料，若男拒绝一起回大草原的请求。波士和经纪人小百合利欲熏心，在娜仁事先不知的情形下，临时将比赛改为泥浆摔跤。娜仁忍辱参赛。随后发现波士的真实身份正是温纯的若男，也即五年前被迫退出相扑界的赤那思。愤恨之余，娜仁决心以爱唤醒童年伙伴的良知，找回迷失的自我。
终于，赤那思与娜仁携手回到大草原，重披搏克服，继承蒙古族悠久的摔跤文化……。影片主要讲述了九十年代的北方小镇，痛失未婚夫的环卫工人王芳遇到一名女婴，她决定领养这个孩子，但却遭到父母的强烈反对。执意的王芳无视父母的感受选择离家出走。然而生活的苦难接踵而至，为了生活她选择省吃俭用，她含辛茹苦地把孩子抚养成人后却积劳成疾，她和孩子的未来再一次变得扑朔迷离……。
