25 年前
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故事发生在七十年代末期，陈星（梁静 饰）和有为青年陆粞（王学兵 饰）两情相悦，渐渐走到了一起。恢复高考后，陈星为了能够考取理想的大学而开始了艰苦的奋斗，而陆粞却因为家庭成分不好而无缘考试，选择留在了铁路装卸站。对于未来的不同选择让这对恋人之间的感情产生了不易察觉的裂缝。
水香（殷桃 饰）从很久以前开始就爱慕着陆粞，眼看着陈星和陆粞渐行渐远，她趁虚而入，陆粞的不坚定让陈星失望透顶。与此同时，善良单纯的男孩朱亦文（王同辉 饰）一直默默的守护在陈星的身旁，让陈星的内心里产生了动摇。迫于生活和事业的压力，陆粞最终迎娶了上司的妹妹。。一九四零年的一个夜晚，南方小镇，吴宁和女进步青年刘欣，将逃离家园的犹太人姐弟俩带到原女子学校躲藏。为安全，吴宁和未婚妻丽华又把犹太人姐弟俩带到位于郊外的丽华家。 日本军官板栗，狡猾奸诈，双手沾满鲜血，为查找报纸《书声》的印刷所，追捕进步青年，费尽心机。板栗在他私设的解剖台上把刘欣残害至死。 一心想当大夫治病救人的日.。一个只在雨夜出没作案的连环杀手让市民们陷入了恐慌之中，他已经犯下了累累案件，数百名警察前赴后继的追踪凶手的下落，但时至今日，这位冷血残酷的凶手的真面目依旧是一个谜。这一次，调查案件的责任落到了片警昌珉（金东旭 饰）的肩上，然而，昌珉是一个对自己毫无要求，凡事得过且过的废柴，此案件想要在他的手中水落石出，恐怕是不可能的事情了。
警方缓慢的破案进度激起了民众的不满，他们聚集在警局前抗议示威，昌珉的妈妈也在其中。为了不让妈妈失望，昌珉决定振作起来，彻查此案。就在此时，一位名为荣石（刘五性 饰）的无业游民掺和到了案件的调查之中来，屡屡抢先昌珉一步，解决事件，这令昌珉感到十分恼火。。
