11 年前
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一群三流演员，一个骗子导演和一个心怀不轨的制片人，荒废的旧工厂，空白的剧本，晃晃悠悠的摄像。一场荒诞的喜剧，就此展开。。雷欧（小野贤章配音）是一名号称世界最强的勇者，拥有强悍实力的他抵御了魔王大军的侵略，从邪恶的魔王手中拯救了世界。可是，当和平重新降临大地之后，雷欧的强大开始让人们感受到了威胁，最终，雷欧被忘恩负义的人类赶出了圣都，踏上了流浪的旅途。 心灰意冷的雷欧失去了一切，兜兜转转之中竟然来到了战败的魔王军领地，在这里，他找到了未来的方向，就这样，雷欧隐瞒了自己的真实身份，加入了魔王军。魔界最强埃凯德娜（本渡枫配音）、头脑聪慧但抗压能力极差的修蒂娜（伊藤静配音）、单纯坦率的兽人丽丽（大和田仁美配音）、沉默寡言的暗杀高手米卢涅斯（内山夕实配音），雷欧决定帮助四天王一起重整魔族军队。。美国联邦调查局特工格雷琴正在前往华盛顿哥伦比亚特区的飞机上，坐在她旁边的男子突然提出了一个不寻常的交易。他解释说他们的飞机马上就要被劫持了，并承诺付给她七千五百万美元，前提是她可以让他安全回到地面。当一群职业抢匪控制飞机以后，她意识到他不是在开玩笑。。
